Alex iba a pasar sus vacaciones, como todos los años en quintero, para luego ir a la casa de su amigo Jaime en monte patria, en el norte chico. Ese año tenía las características de ser uno de los más típicos veranos. Se juntarían con Marion y Patricia Cordingley. Alex se había declarado por carta con la primera de las hermana, así que esta vez tenia puestas sus expectativas en esta relación, mientras que Jaime le coqueteaba a patricia, a pesar de tener novia en santiago. Un día van a la playa del durazno, y Alex divisa a una muchacha muy bonita, ella iba en un lancha de pescadores, mientras el nadaba en el mar. Alex quedo anonadado ante tal belleza y su inmutable sonrisa. Cuando Alex llego a la orilla donde lo esperaban sus amigos, no dejo de pensar en la niña. Esa noche. Alex le contó a Jaime sobre la mujer, y le pidió que al día siguiente le ayudara a buscarla, su amigo acepto acompañarlo. Todo el día la buscaron, recorrieron gran parte del balneario, y ni rastro de la niña. Jaime, llego a decirle que se había obsesionado y le dijo que no lo ayudaría más, ante esto, Alex le pidió que lo acompañara a una última parte, a horcones. No fue necesario llegar hasta allá, porque esa noche la encontraron en el casino de quintero en una mesa con un señor mayor, una señora y un joven. Alex no se atrevió a hablarle, pero algo en el le decía que no seria la ultima vez que la vería. Efectivamente, al día siguiente fueron a explorar la cueva del pirata, idea original del colorin, hermano menor de patricia y Marion. Esta ultima, se rompió la pierna, Alex se ofreció para buscar un camino apto para ella. Llego hasta la caleta, y miro al mar, donde casualmente diviso a la niña que tanto quería conocer ella lo miro, y lo llamo, se bañaron juntos en el mar. Alex y francisca ( la niña), se acostaron en la arena y ella empezó a contar cosas de su vida, hasta que Alex escucho la voz de Jaime, y le dijo a su nueva amiga que tendría que irse. Ella lo invito al día siguiente que fuera a visitarla a su casa a tomar once. Alex temía de lo que Iván a decir sus amigos si llegaran a conocer a francisca, porque ella pertenecía a un circo. También le asustaba la reacción de Marion al enterarse por quien la había dejado. Al día siguiente, llego a la casa de francisca, donde lo esperaban la mama, Juan, su papa y su primo Esteban. La niña le preparaba pan amasado, mientras que Alex conversaba con el papa y Esteban, quien se entera de que francisca se iría con Juan a trabajar al circo. Francisca, llevo a Alex al taller artesanal de su madre, y le mostró todas las cosas con las que trabajaba, y fue en ese lugar, donde el redice por primera vez que la quiere mucho.
Al otro día, Alex iba en un bus con Jaime, pero el se bajaría en condón, donde estaría instalada la carpa del circo. Cuando llego, un niño se le acerco y le pregunto si era el amigo de francisca, el asintió, y en ese mismo momento aparece corriendo a sus brazos la niña. Juan le delego la función del quiosco, el estaría a cargo de atenderlo durante las funciones. Alex se sorprendió de lo importante que era francisca para el circo, ella hacia los números centrales. Al pasar los días, Alex y francisca se veían cada vez menos, los tiempos que podían estar juntos eran muy cortos, pero los disfrutaban al máximo. Un día, estaban todos cenando, cuando de repente a francisca le viene un ataque con convulsiones, y el papa le pide a Alex que se vaya del circo, que su estadía había terminado. Alex sin entender nada, se niega a abandonar en estos momentos a su amada, pero Juan le explica que cuando a ella le dan estos ataques, olvida todo los que vivió en el último tiempo, y si alguna vez llegaba a recordar algo, le hacen mucho daño. Ante esto, Alex no le quedo otra que irse. Algunos años después, Alex volvió a ver a francisca cuando llevaba a sus hijos al circo, ahí estaba ella, tal cual como en esos años, con la misma sonrisa. El se acerco a ella, porque pablo y luz, sus hijos, querían unas narices de payaso. Francisca cuando lo vio, le pidió desesperadamente que le digiera su nombre. Alex se acordó de lo que había dicho Juan, y le contesto que se llamaba pablo, igual que su hijo. Esa fue la ultima vez que vería a francisca, a quien había amado con todo su corazón, y por quien aun sentía cosas al recordarla.
