Un niño pierde a sus padres y se va a vivir con su abuela a Noruega. Según ella, Noruega es uno de los lugares más visitados por las brujas, y también según ella, las brujas solo demonios que toman la forma de mujeres. Afirma que sus características son saliva azul, pies sin dedos, calva(por lo que usan pelucas), y garras en la manos(por lo que usan guantes). A la anciana, por problemas de salud, la envían junto a su nieto de vacaciones a la costa de Inglaterra. En el mismo hotel, casualmente, el niño descubre que se va a realizar una reunion de todas las brujas de Inglaterra, y se encuentra presente en ella en contra de su voluntad, puesto que cuando quiere salir del salón, es cuando todas las brujas comienzan a entrar y encuentra refugio detrás de un biombo. Desde allí puede ver el plan de la Bruja Superior de avabar con todos los niños de Inglaterra. Y comprueba, horrorizado, como transforman a otro muchachito en ratón. Poco después lo descubren y tambien lo transorman en ratón. Huye, aún transformado en ratón, para encontrarse con su abuela, y urden un plan para robar la fórmula mágica que dispersarían todas las brujas y que transformaría a todos los niños en ratones.
Tras conseguirlo, se descubre que el ratón no podrá jamás volver a transformarse en niño, pero su abuela decide cuidarlo de todas formas.
